Мексиканский следователь Эммануэль Риттер пережил тяжелую черную полосу в жизни. Он часто любит вспоминать прошлые времена, когда у него была красавица-жена и вместе они ожидали рождения первенца. Но в родильном отделении случилось непоправимое. Сумасшедшая медсестра убила несколько младенцев, в числе которых был и ребенок семьи Риттера. Психопатка после содеянного покончила с собой, а детективы так и не смогли выяснить истинные мотивы поступка преступницы. Супруга не смогла вынести смерть новорожденного малыша, и также свела счеты с жизнью. Внезапно Эммануэль узнает, что похожие кровавые ситуации стали массово повторяться по всему городу. Неизвестные бандиты убивают невинных жертв в стенах образовательных заведений, клубах, больницах и кинотеатрах. Начальство поручает своему лучшему сотруднику разобраться в преступлениях и вычислить главного зачинщика серийных убийств. Однажды сыщик сталкивается с церковнослужителем из Ватикана и тот посвящает его в мистическую историю, связанную с кровожадным демоном Вельзевулом.